La llamada de marzo, el presupuesto que se envió, el correo que contestó, la reunión que se grabó y la factura que se le pasó. Ordenado por fecha y sin que nadie tenga que apuntarlo: la mayoría se registran solas.
Interacciones
Todo lo que ha pasado con un cliente, en una sola pantalla
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Lo que gana cada uno
La ficha de un cliente no debería ser un formulario con su NIF y su dirección.
Para la gerencia
Sabes en qué punto está cada cliente sin preguntar a nadie. Y cuando alguien se va de la empresa, su relación con los clientes no se va con él.
Para quien vende
Antes de llamar, ves de un vistazo lo último que se habló y lo que quedó pendiente. Nadie vuelve a llamar preguntando algo que ya se contestó.
Para administración
El presupuesto enviado, la factura y el correo de reclamación quedan en la ficha. Cuando el cliente dice «yo no recibí nada», está la fecha y la hora.
LO QUE MÁS SE NOTA
La mayoría se apuntan solas
Este es el punto: un historial que hay que rellenar a mano acaba vacío en tres semanas.
Envías un presupuesto
Queda registrado con el número, el importe y a qué correo fue. Sin escribir nada.
Envías una factura
Lo mismo: número, total y destinatario, en la ficha del cliente.
Entra un correo
Si es de un cliente o de un posible cliente, entra en su historial con el asunto y el cuerpo.
Grabas una reunión
La grabación se transcribe y el resumen queda en la ficha. Ver reuniones.
Hablas por WhatsApp
La conversación entra en la ficha, no se queda en el móvil de quien atendió. Ver WhatsApp.
Y lo que apuntes tú
Una llamada, una visita, una comida. Con su tipo, su fecha y lo que se dijo.
CÓMO SE VE
Una línea de tiempo, no una lista
Cada tipo con su color y su icono. La reunión grabada trae su resumen, y desde cada interacción se abre el documento del que salió: la factura, el presupuesto o el correo.
EL DETALLE
Lo que hace que sirva de verdad
Un historial no es solo una lista de cosas que pasaron.
La próxima acción, con fecha
Cada interacción puede dejar apuntado qué hay que hacer después y cuándo. Eso es lo que evita que un cliente se enfríe sin que nadie se dé cuenta.
Enganchada a su documento
La interacción del presupuesto abre el presupuesto. La del correo, el correo. No hay que buscarlo en otro sitio.
Los tipos los pones tú
Llamada, visita, comida, incidencia… con su color y su icono. Cada empresa trabaja distinto.
También en clientes potenciales
El historial empieza antes de que sea cliente: desde el primer contacto. Ver el CRM.
La IA propone el siguiente paso
El botón «Próxima interacción IA» lee el historial y sugiere qué hacer ahora con ese cliente.
Y el agente lo consulta
Puedes preguntarle «¿qué sabemos de este cliente?» y responde con esto. Ver el Agente IA.
Pruébalo con tus clientes
14 días, sin tarjeta. Manda un presupuesto y mira cómo aparece solo en su ficha.