Funcionalidades
BlogLa llamada de marzo, el presupuesto que se envió, el correo que contestó, la reunión que se grabó y la factura que se le pasó. Ordenado por fecha y sin que nadie tenga que apuntarlo: la mayoría se registran solas. Y como es un ERP con inteligencia artificial, la IA lee ese historial y te dice qué toca ahora.
Interacciones con IA
Todo lo que ha pasado con un cliente, en una sola pantalla
EMPIEZA POR AQUÍ
Lo que gana cada uno
La ficha de un cliente no debería ser un formulario con su NIF y su dirección.
Para la gerencia
Sabes en qué punto está cada cliente sin preguntar a nadie. Y cuando alguien se va de la empresa, su relación con los clientes no se va con él.
Para quien vende
Antes de llamar, ves de un vistazo lo último que se habló y lo que quedó pendiente. Nadie vuelve a llamar preguntando algo que ya se contestó.
Para administración
El presupuesto enviado, la factura y el correo de reclamación quedan en la ficha. Cuando el cliente dice «yo no recibí nada», está la fecha y la hora.
LO QUE MÁS SE NOTA
La mayoría se apuntan solas
Este es el punto: un historial que hay que rellenar a mano acaba vacío en tres semanas.
Envías un presupuesto
Queda registrado con el número, el importe y a qué correo fue. Sin escribir nada.
Envías una factura
Lo mismo: número, total y destinatario, en la ficha del cliente.
Entra un correo
Si es de un cliente o de un posible cliente, entra en su historial con el asunto y el cuerpo.
Grabas una reunión
La grabación se transcribe y el resumen queda en la ficha. Ver reuniones.
Hablas por WhatsApp
La conversación entra en la ficha, no se queda en el móvil de quien atendió. Ver WhatsApp.
Y lo que apuntes tú
Una llamada, una visita, una comida. Con su tipo, su fecha y lo que se dijo.
CÓMO SE VE
Una línea de tiempo, no una lista
Cada tipo con su color y su icono. La reunión grabada trae su resumen, y desde cada interacción se abre el documento del que salió: la factura, el presupuesto o el correo.
EN LA FICHA
Las interacciones de cada cliente, con lo que se habló
Grabar desde la ficha
El botón rojo graba una reunión con ese cliente y la deja enlazada cuando termina.
Próxima interacción IA
La IA lee el historial y propone qué hacer a continuación, con el texto ya escrito.
O a mano
Una llamada, una visita o una nota, con su tipo, su fecha y la próxima acción.
EL DETALLE
Lo que hace que sirva de verdad, también para la IA
Un historial sirve si dice qué hacer después.
La próxima acción, con fecha
Cada interacción puede dejar apuntado qué hay que hacer después y cuándo. Eso es lo que evita que un cliente se enfríe sin que nadie se dé cuenta.
Enganchada a su documento
La interacción del presupuesto abre el presupuesto. La del correo, el correo. No hay que buscarlo en otro sitio.
Los tipos los pones tú
Llamada, visita, comida, incidencia… con su color y su icono. Cada empresa trabaja distinto.
También en clientes potenciales
El historial empieza antes de que sea cliente: desde el primer contacto. Ver clientes y ventas.
La IA propone el siguiente paso
El botón «Próxima interacción IA» lee el historial y sugiere qué hacer ahora con ese cliente.
Y el agente lo consulta
Puedes preguntarle «¿qué sabemos de este cliente?» y responde con esto. Ver el Agente IA.
Sigue por aquí: Clientes y ventas · Reuniones grabadas · WhatsApp · Correo · Presupuestos · Secuencias · Agente IA
PREGUNTAS FRECUENTES
Sobre interacciones
¿Hay que apuntarlo todo a mano?
No. Los correos, los WhatsApp, las llamadas, las reuniones, los presupuestos y las facturas que envías se apuntan solos. A mano solo lo que pasa fuera del programa.
¿Se ven en los clientes potenciales?
Sí. Desde el primer contacto, y al convertirlo en cliente el historial pasa entero a su ficha.
¿Cómo decide la inteligencia artificial el siguiente paso con un cliente?
Mira todo su historial: presupuestos abiertos, facturas vencidas, lo que se acordó en las reuniones, proyectos que van tarde, tickets sin cerrar y cuánto hace que no habláis. Te propone una acción con su día y el motivo, y una o dos alternativas. Decides tú.
Pruébalo con tus clientes
Manda un presupuesto y mira cómo aparece solo en su ficha.
Iniciar sesión