Notas y alarmas: lo que hoy apuntas en un post-it, dentro del sistema
Notas que se arrastran por el tablero, se comparten con quien tú digas y se dictan por voz. Y alarmas que avisan a la hora que toca. Todo dentro del programa donde ya está el cliente del que hablas, no en una libreta que se pierde.
Lo pequeño también se pierde. Un teléfono apuntado en un papel, un «acuérdate de llamarle el jueves» que nadie recuerda.
Lo que el equipo apunta deja de ser información privada de cada mesa. Lo que se comparte queda accesible, y cuando alguien falta o se va, su contexto no se va con él.
Sales de una llamada y dictas la nota por voz antes de olvidarla. Con la alarma puesta para el día que toca volver a llamar.
Tu tablero personal de notas, ordenado como tú quieras, con las importantes fijadas arriba. Y sin instalar otra aplicación más.
En cualquier empresa hay una capa de información que no está en ningún programa: el post-it del monitor, la nota del móvil, el mensaje que alguien se manda a sí mismo por WhatsApp. Suele ser información valiosa y de corta vida, y precisamente por eso nadie la registra en condiciones.
El problema aparece cuando esa persona está de baja, cambia de puesto o simplemente no se acuerda. Entonces resulta que el detalle importante de un cliente estaba en un papel que ya no existe.
Notas visuales que se ordenan arrastrando, y alarmas que suenan cuando hace falta.
Un tablero donde colocas cada nota donde quieras. La posición se guarda, así que lo encuentras siempre en el mismo sitio.
Grabas la nota hablando y queda guardada. Perfecto para cuando sales de una visita y no vas a ponerte a escribir en el móvil.
Distingues las notas por color y fijas las importantes para que queden siempre en lo alto del tablero.
Una nota puede ser tuya, para todo el equipo, o solo para las personas concretas que elijas. Tú decides quién la ve.
Programas el aviso para el momento exacto en que hace falta. El sistema comprueba las alarmas y te avisa cuando llega el momento.
Las notas entran en el buscador global y el agente de IA también puede consultarlas. Lo que apuntas no queda enterrado.
El agente de IA tiene una herramienta para buscar en las notas. Puedes preguntarle «¿qué apunté sobre este cliente?» y te lo trae, aunque lo escribieras hace meses y no recuerdes ni en qué nota fue.
Es la diferencia entre apuntar para no olvidar en las próximas horas y apuntar para que la empresa lo sepa siempre. La nota deja de ser un recordatorio personal y pasa a ser memoria del negocio.
La nota sobre un cliente vive en el mismo programa que su ficha, sus facturas y sus reuniones. No en otra aplicación que hay que abrir aparte.
Lo que compartes lo ven quienes tú digas, dentro de tu empresa. No hay tableros públicos por accidente ni notas que se escapan a otra sociedad del grupo.
El tablero funciona en el teléfono, que es justo donde se apuntan las cosas cuando estás fuera de la oficina.
Sigue por aquí: CRM y clientes · Proyectos y tareas · Reuniones grabadas · Agente de IA · Tableros Kanban
Empieza la prueba gratuita y pon las notas donde están los datos: junto al cliente, el proyecto y la factura de los que hablan.
