Cuánto tienes en juego y cuánto vas a cerrar de verdad
El dinero que tienes en el embudo, ponderado por la probabilidad de cierre de cada oportunidad, de qué canal viene cada contacto y cómo va cada vendedor contra su objetivo. Se actualiza solo a medida que el equipo mueve las fichas.
Y como vive dentro de un ERP con IA, se lo puedes preguntar al agente en lugar de buscarlo.
Cuánto vas a facturar los próximos meses si se cierra lo que es razonable cerrar. El valor ponderado es la cifra que conviene llevar a la reunión con el banco, no el total abierto.
Cada vendedor con su pipeline, lo que ha ganado y su objetivo. Sin pedir a nadie que actualice un Excel el viernes por la tarde.
De qué canal llegan los contactos y cuáles acaban comprando. Con eso se decide dónde poner el dinero de la próxima campaña.
Se suma todo lo que está abierto y se presenta como «lo que viene». Pero un contacto recién llegado no vale lo mismo que una propuesta en negociación. Cuando el trimestre acaba, se cierra una tercera parte y nadie entiende qué ha pasado.
El panel separa las dos cifras desde el principio: lo abierto y lo ponderado por la probabilidad de cierre de cada oportunidad. Y como el canal de entrada se guarda solo cuando llega el contacto, también dice cuáles traen clientes que pagan y cuáles solo traen volumen.
La suma de todo lo que está abierto. Y debajo, el valor ponderado: la suma de cada oportunidad multiplicada por su probabilidad de cierre, que suele ser bastante más realista.
Lo que se ha cerrado en el periodo, con el número de oportunidades ganadas. Si cambias el filtro de arriba a seis meses o a un año, todo el panel se recalcula.
Qué porcentaje de lo que entra acaba cerrándose, con los nuevos y los perdidos al lado. Es la cifra que dice si el problema está en captar o en cerrar.
Cada etapa con sus oportunidades, su importe y su peso sobre el total. Las etapas son las que tú hayas definido para tus clientes potenciales, no unas fijas que vengan de serie.
Ves de un vistazo si tienes mucho contactado y poco en negociación, que es la forma habitual de engañarse con un pipeline abultado. Cada fila lleva el valor bruto, el ponderado y el porcentaje.
WhatsApp, correo, formulario web, asistente externo, llamada, referido, feria. Con el porcentaje de cada uno. Y se puede filtrar el embudo por canal para ver cuál trae oportunidades que luego se cierran.
La pregunta que casi nadie puede responder con datos es «¿de dónde vienen los clientes que acaban pagando?». Aquí sale sola, porque el canal se guarda cuando entra el contacto, no se rellena a mano después. Si el 50% llega por WhatsApp y el formulario de la web no trae nada, ya sabes dónde poner el esfuerzo.
WhatsApp, correo, el formulario de la web, el asistente de la web, las llamadas y las reservas de cita se apuntan solos al entrar el contacto.
Referidos, llamadas en frío o la feria de turno se marcan en la ficha. Así cuentan en el mismo panel que los digitales.
El selector de canal filtra el pipeline por etapa. Es la forma de ver si los contactos de la feria llegan a negociación o se quedan en el primer contacto.
Cada etapa con sus contactos, su valor, su ponderado y el porcentaje. Las etapas son las que hayas definido, no unas fijas que vengan de serie.
El pipeline de cada uno con su valor ponderado, lo ganado con el número de cierres y las interacciones registradas en el periodo.
Cada vendedor puede tener un objetivo. El panel calcula la consecución y la colorea: verde si va bien, naranja si va justo y roja si no ha empezado.
En Configuración, Etapas y tipos, con los nombres que usáis en vuestra empresa: contactado, propuesta, negociación o los que sean.
Cada oportunidad lleva su valor estimado y su probabilidad de cierre. Sin importe no suma en el pipeline; basta con una estimación, que se corrige cuando sale el presupuesto.
Lo que entra por WhatsApp o por la web se puede repartir solo o a mano. Sin responsable, no sale en el rendimiento de nadie.
En la tabla de vendedores, «Editar objetivo». A partir de ahí, la consecución se calcula sola con lo que se va ganando.
El Agente IA lee el mismo embudo. Le puedes pedir qué contactos llevan semanas sin moverse, cuánto hay en negociación este mes o cómo va un vendedor concreto, y te contesta con nombres e importes.
Del valor estimado de cada oportunidad multiplicado por su probabilidad de cierre. Una propuesta de 10.000 € con un 50 % de probabilidad suma 5.000 € al ponderado.
Sí. Arriba eliges el periodo: todo, los últimos siete días, el último mes, seis meses, un año, un mes concreto o las fechas que quieras. Todo el panel se recalcula.
Quien tenga el módulo del panel de ventas activado en su usuario. Al resto del equipo no le aparece en el menú, y siguen trabajando con sus contactos en el tablero comercial.
Los contactos y las oportunidades se exportan en CSV desde Importar y exportar, con su etapa, su importe y su canal.
El panel te enseña las cifras y la IA te dice qué hacer con ellas. Le preguntas qué oportunidades nadie toca desde hace días, cuáles no tienen comercial asignado o cómo va el embudo de este trimestre, y te contesta con la lista y el motivo, sacados de los mismos datos.
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Sube tu lista de oportunidades y en la demostración verás el panel con tus etapas, tus canales y tu equipo.
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