Saber en qué punto está cada oportunidad, sin preguntar a nadie
Las que entran por WhatsApp, correo o una llamada llegan solas y ya calificadas. Las que llevan dos semanas sin tocar salen en rojo. Y cuando ganas una, el cliente ya está creado con todo su historial. Es la parte comercial de un ERP con inteligencia artificial: la IA lee cada mensaje y te dice con quién hablar primero.
Ves el embudo con valor ponderado y el objetivo de cada comercial, sin pedir informes.
Lo que entra ya viene puntuado, y lo que se enfría sale en rojo antes de perderlo.
Al ganar, el cliente se crea con todos sus datos. No hay que teclear el NIF otra vez.
El cliente que preguntó hace tres semanas y nadie volvió a llamar. El presupuesto que se envió y no se sabe si lo miró. La conversación que tuvo el comercial que ahora está de vacaciones. No es falta de ganas: es que no hay dónde mirarlo.
Cada oportunidad muestra cuántos días lleva sin contacto, y a partir de dos semanas sale en rojo. Hay un filtro de un clic para verlas todas. No hace falta que nadie lleve una lista aparte.
Defines tu embudo: contacto inicial, propuesta, negociación, lo que uses. Marcas cuáles son ganado y perdido, y el sistema calcula el resto.
Arrastras una ficha de columna y la etapa se actualiza. Sin formularios, sin recargar, sin abrir cinco pantallas.
Cada oportunidad lleva valor estimado y probabilidad de cierre. El panel te da el valor ponderado: la previsión realista, no la suma optimista.
No hace falta que nadie pase los mensajes a mano. Lo que entra por los canales de la empresa se convierte en oportunidad si merece la pena.
Entra un WhatsApp, un correo o una llamada. La IA lo lee, si es una nota de voz la transcribe, si es un PDF también lo lee, y le pone un nivel de interés: Alto, Medio, Bajo o Sin Interés, con una nota explicando por qué.
Si supera el listón que tú marcas, crea la oportunidad sola con la conversación enganchada. El listón lo decides tú: solo los calientes, o también los templados. Así la lista no se llena de gente que nunca va a comprar.
De una llamada, además, saca el nombre y el teléfono de lo que se dijo en voz alta y crea también el contacto.
Y si cambias el nivel a mano porque conoces al cliente mejor que la máquina, el cambio viaja: a la conversación de WhatsApp, a las llamadas y a su ficha. Un solo nivel por persona, no uno por canal.
El agente mira las últimas interacciones, los correos, los WhatsApp y las llamadas de esa persona, y te propone el siguiente paso con el texto ya redactado, y te explica por qué lo recomienda. Tú lo editas antes de enviarlo.
Correos, WhatsApp, llamadas con su transcripción y reuniones grabadas, en una línea de tiempo. Cualquiera del equipo puede atenderlo aunque no lo haya tratado nunca.
Sus facturas con lo cobrado y lo pendiente, sus presupuestos y sus proyectos. No hay que salir a buscarlo a otra pantalla.
Los que llevan tiempo sin comprarte ni hablar contigo. El agente los saca cruzando su ficha con las interacciones y las facturas.
Un clic convierte la oportunidad en cliente: crea la ficha, crea el contacto principal y copia todas las interacciones, los correos, las reuniones, lo que se habló durante la venta.
El historial de cómo se ganó ese cliente no se pierde al ganarlo, que es justo cuando la mayoría de programas lo dan por cerrado y empiezan de cero.
Y a partir de ahí, sus datos ya sirven para emitir el presupuesto y la factura sin volver a escribir el NIF.
WhatsApp, Telegram, correo, llamada, el asistente de la web, una reserva de cita o un formulario de Meta. El origen se pone solo al entrar.
Referido, llamada a puerta fría, feria o evento. Más el campo «Campaña o formulario» para saber exactamente de qué anuncio o de qué formulario viene.
Los servicios que le interesan, elegidos del catálogo. Lo que llega por correo, llamada o WhatsApp se añade solo, así sabes qué pide antes de llamar.
Un comercial principal, el de la estrella, que es el que sale en los listados, y los compañeros que colaboran en esa oportunidad.
Puedes inscribir una oportunidad en una secuencia de mensajes: correo, WhatsApp o los dos, cada paso con su espera en días y horas.
El primer mensaje a las 24 horas, el recordatorio a los tres días, la última llamada a la semana. Cada paso por el canal que elijas.
Lee en vivo las plantillas que tienes aprobadas en Meta o Twilio y genera un campo por cada variable que detecta en el texto.
Si el cliente responde por WhatsApp, la secuencia se para sola. Nadie recibe un recordatorio automático de algo que ya ha contestado.
Cuántas oportunidades hay en cada etapa, cuánto valen y cuánto valen ponderadas. Con filtro por canal de origen.
Su cartera, lo que ha ganado y cuántas interacciones ha registrado en el periodo. Actividad, no solo resultado.
Fijas un objetivo mensual por persona y ves el porcentaje de consecución. Se edita desde el mismo panel.
El origen de cada oportunidad queda registrado desde el primer contacto hasta la factura cobrada. Al cabo de unos meses eso deja de ser un dato administrativo y pasa a ser la respuesta a en qué merece la pena invertir.
Sigue por aquí: WhatsApp · Presupuestos y firma · Correo · Tableros Kanban · Secuencias · Informes · Portal del cliente · Formularios web
Mueves la ficha de columna y la etapa cambia. El importe de la columna se recalcula al momento.
El selector de arriba enseña las oportunidades de todo el equipo o solo las de una persona.
Con «Configurar etapas» cambias los nombres, el orden y cuáles cuentan como ganado o perdido.
Las que uséis de verdad. Cuatro o cinco suelen bastar: contactado, propuesta, negociación, ganado y perdido.
Clientes y clientes potenciales desde un Excel en Importar y exportar, cada uno con su origen y su interés.
WhatsApp, el correo y el formulario de la web. A partir de ahí, lo que entra se califica y se crea solo.
Decide desde qué nivel de interés se crea la oportunidad sola: solo los de interés alto o también los de interés medio.
El cliente potencial es la oportunidad: alguien que ha preguntado y todavía no ha comprado. Cuando ganas, un clic lo convierte en cliente con su ficha fiscal, su contacto y todo el historial de la venta.
Sí, por eso el nivel se puede cambiar a mano, y el cambio se aplica en todos los canales de esa persona. La nota que deja la IA explica por qué ha puesto ese nivel, así se ve cuándo ha entendido mal.
Sí. Uno es el principal y el resto colaboran. En los listados y en el panel cuenta el principal.
Sí. Los módulos se activan por separado. Pero el día que el cliente compra, tenerlo en el mismo programa que las facturas es lo que ahorra volver a escribirlo todo.
Le pone un nivel de interés a cada contacto que entra, con una nota que explica por qué. Con un cliente concreto mira su historial (presupuestos abiertos, facturas vencidas, reuniones y cuánto hace que no habláis) y te propone el siguiente paso con su fecha. También busca fichas repetidas por correo, teléfono o NIF.
los cuatro niveles que asigna la IA a cada contacto, con una nota explicando por qué
para convertir una oportunidad ganada en cliente, arrastrando todo su historial
WhatsApp, correo y llamada entran al mismo embudo y actualizan la misma ficha
Se pueden importar tus clientes y tus contactos actuales. Si prefieres verlo sobre tu caso, agenda una reunión.
Funcionalidades
Blog
Iniciar sesión